1. Báo cáo tháng gồm nội dung nào?
- Kết quả KPI: khách hàng tiềm năng, doanh số (nếu có)
- Nội dung công việc đã hoàn thành
- Nội dung công việc chưa hoàn thành
- Khó khăn
- Giải pháp, đề xuất
2. Thời gian thực hiện:
hoàn thành trước 2 ngày cuối cùng của tháng
3. Cách tạo Báo Cáo Tháng: 5 bước
- Bước 1: Truy cập CRM VIỆT THIÊN -> Chọn "Các dự án" -> Chọn Dự án tháng đang thực hiện
- Bước 2: Chọn "Công việc/phân công" -> chọn "Phân công mới"
+ Đặt tên cho "Chủ đề phân công" theo cú pháp: Báo cáo tháng ..../2025 - Tên nhân sự
+ Ngày bắt đầu và hạn chót
+ Mức độ ưu tiên: thấp, bình thường, cao, cấp bách
+ Liên quan đến: chọn nội dung Liên quan đến công việc này - thông thường là "dự án", chọn tên dự án liên quan đến công việc này - thông thường là dự án kế hoạch tháng đang thực hiện
+ Người được phân công: là người tạo phân công
+ Người theo dõi: team leader: Ngô Thị Anh Thư
+ Thẻ: báo cáo tháng
+ Mô tả công việc: báo cáo công việc theo form dưới đây
BÁO CÁO THÁNG ............/2025
NHÂN SỰ THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN A
| Nội dung công việc | Kết quả | Khó khăn | Giải Pháp |
| Khách hàng tiềm năng | ......./20 | ||
| Doanh số (nếu có) | |||
| Data Khách hàng |
|
||
| Telesales |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
| Khác | |||
| Công việc đã hoàn thành (so với kpi đặt ra cho từng công việc) | |||
| Công việc chưa hoàn thành (so với kpi đặt ra cho từng công việc) |
- Bước 3: Lưu lại
- Bước 4: Cập nhật trạng thái & báo cáo cho công việc
+ Cập nhật trạng thái: chưa bắt đầu (khi chưa thực hiện công việc), đang tiến hành (khi đang thực hiện công việc), đang kiểm tra (khi đang thực hiện công việc), đang chờ phản hồi (khi đang chờ phản hồi, trợ giúp của leader), đã hoàn thành (khi hoàn thành xong công việc)
+ Cập nhật báo cáo cho công việc: cập nhật chi tiết kết quả, khó khăn, giải pháp dưới phần comment và tag tên người hỗ trợ, người cần báo cáo
- Bước 5: Cập nhật kết quả vào kế hoạch tháng đang thực hiện. Cho các nội dung sau:
+ Mục 1. Mục tiêu kế hoạch (KPI): Kết quả
+ Mục 4. Nội dung công việc: Kết quả, khó khăn, giải pháp
4. Lưu ý khi làm báo cáo công việc hàng tháng:
- Ngắn gọn và rõ ràng: Báo cáo nên tập trung vào các thông tin quan trọng như nhiệm vụ đã hoàn thành, kết quả, vấn đề phát sinh, và đề xuất giải pháp.
- Đúng format: Tuân theo mẫu báo cáo (nếu có) để đảm bảo tính thống nhất và dễ theo dõi.
- Đúng hạn: Gửi báo cáo đúng thời gian quy định để đảm bảo thông tin được cập nhật kịp thời.
- Trung thực: Báo cáo nên phản ánh chính xác công việc, tránh phóng đại hoặc che giấu vấn đề.