1. Tầm quan trọng của “KẾ HOẠCH VÀ BÁO CÁO THÁNG” trên CRM VIỆT THIÊN
-
Là công cụ quản lý và theo dõi công việc: giúp Team leader, phòng ban và công ty nắm rõ tiến độ, kết quả, khó khăn và giải pháp của từng nhân sự.
-
Là căn cứ đánh giá KPI: kế hoạch đặt mục tiêu, báo cáo phản ánh kết quả → so sánh để đánh giá hiệu quả công việc.
-
Tạo sự minh bạch, kỷ luật và phối hợp: mọi công việc được ghi nhận trên CRM, dễ dàng theo dõi, chỉnh sửa và hỗ trợ khi cần.
-
Giúp công ty định hướng thị trường & sản phẩm: kế hoạch tháng thể hiện rõ thị trường trọng tâm, sản phẩm chính, kênh marketing và sales.
-
Là cơ sở cho họp tuần, họp tháng: review kế hoạch cũ, điều chỉnh và lên kế hoạch mới.
2. Yêu cầu khi tạo và thực hiện “KẾ HOẠCH VÀ BÁO CÁO THÁNG”
-
Kế hoạch tháng:
-
Hoàn thành trước ngày 2 hàng tháng.
-
Nội dung bắt buộc: KPI, thị trường & sản phẩm mục tiêu, phạm vi công việc, chi tiết công việc + KPI từng kênh, phân bổ thời gian, phân công công việc.
-
Phải bám sát chỉ tiêu KPI và thị trường chính.
-
Từng chi tiết công việc phải rõ ràng, có KPI cụ thể.
-
-
Báo cáo tháng:
-
Hoàn thành trước 2 ngày làm việc cuối tháng.
-
Nội dung cần có: Kết quả thực hiện KPI, kết quả từng công việc, khó khăn gặp phải, giải pháp đề xuất.
-
Được xác nhận, nhận xét bởi Team leader.
-
-
Nguyên tắc chung:
-
Thực hiện chính xác, đầy đủ trên CRM để leader và công ty dễ theo dõi.
-
Luôn bổ sung, chỉnh sửa nếu có phát sinh mới.
-
Báo cáo tiến độ đầy đủ theo ngày – tuần – tháng.
-
3. Cách tạo “KẾ HOẠCH THÁNG” trên CRM VIỆT THIÊN
- Hướng dẫn làm kế hoạch tháng & báo cáo tháng tại đây
Nói gọn lại:
“KẾ HOẠCH THÁNG” trên CRM không chỉ là bảng liệt kê công việc, mà là kim chỉ nam định hướng toàn bộ hoạt động của nhân sự trong tháng. Ai tạo cũng phải xác định rõ mục tiêu – nội dung – phân bổ thời gian – KPI, và trong quá trình làm việc cần cập nhật thường xuyên để phản ánh đúng tiến độ và kết quả.
Đây cũng là công cụ giúp team leader và trưởng phòng theo dõi, điều chỉnh kế hoạch kịp thời, đồng thời đánh giá hiệu quả công việc dựa trên số liệu cụ thể. Đề nghị nhân sự thực hiện nghiêm túc và đầy đủ, vì lợi ích trong việc đạt KPI cá nhân, nâng cao hiệu quả của phòng ban, và đóng góp vào kết quả chung của công ty.